2020年推土机行业市场需求及产业运行态势分析
推土机是一种可完成土石方物料的开挖、运输、回填等作业，广泛应用于交通运输、农田水利、矿山、能源及国防建设的大型施工机械，在我国机械化施工的进程中发挥了重要作用。推土机，铲运工程机械中最传统、最具代表性的设备之一。虽然在中国经历了长达50余年的发展，但较之于装载机、挖掘机市场大开大合式的竞争与裂变，推土机行业的发展步履却显得沉缓、滞涩许多。推土机是工程机械的一种，原材料主要包括钢材、发动机、轴承等行业，下游广泛应用于矿山、水利、和道路建设等工程。
推土机作为中国高端制造业的代表之一，风风雨雨经历了近半个多世纪的发展，随着施工机械化要求的不断提高，推土机技术也不端前行，国内推土机厂家也在不断竞争中实现发展，并造就了全球最大的推土机制造基地，这也源自于国内市场的巨大施工需求。到上世纪90年代末市场经济大潮袭来，中国工程机械市场逐渐步入高速发展的快车道，但多数推土机老厂并未及时切换运营理念和思路，仍旧固守着计划经济时期不疾不徐的发展步调，一批推土机制造商因此逐渐走衰，包括宣工、天建、黄工、彭浦、青海工程机械厂、鞍山推土机厂等企业均挣扎于市场边缘，饱受破产、整合、重组之困。在竞争对手整体疲弱甚至退出市场的分化期，判断更为敏锐，市场策略更为灵活的山推逐渐拉开身位，坐上了中国推土机市场的头把交椅。与此同时，外资推土机品牌由于产品价格瓶颈，一直未能真正深入中国市场；本土领军企业由于将更多的资源集中到发展空间更大的挖掘机和装载机产品上，也未将推土机视为重要的战略业务板块，因此，“一家独大”的局面就此形成。随着一带一路等国家战略的逐步推进，国内推土机行业也将在全球建设中发挥重要作用，成为引领行业的高端装备。展望未来，我国推土机市场将更趋智能化、环保化和科技化。推土机未来技术的最主要发展方向是智能化，将信息技术、传感技术、控制技术等高新技术应用于推土机上，以实现推土机操作、使用、性能的改善和提高，提高工作效率，提升动力性能，提高设备稳定性，降低驾驶员疲劳，甚至实现无人驾驶的自动、智能施工。绿色设计技术、绿色制造工艺及可再生技术将是未来推土机乃至整个工程机械行业的发展趋势，这是随着经济发展和环保意识增强的必然。全生命周期的绿色环保设计是在产品的研发设计初期就将产品制造、使用、维护、回收、再利用等整个生命环节，在保障功能、可靠性的基础上，充分考虑环境属性，提高资源利用率，减少污染的过程，使产品的技术性、环境性、经济性达到最佳协调。从2017-2018年推土机的季度销售数据看，推土机行业跟平地机行业一样，也呈现出显著的周期性，上半年的需求量显著高于下半年；但是与平地机特征不同的是，推土机2018年前三个季度中，每个季度的销量均较2017年有所增长；第三季度增量较小，没有出现像平地机一样，第三季度销量骤减的情况。2018年6月11日，国家发改委印发《必须招标的基础设施和公用事业项目范围规定》，大幅缩小必须招标的大型基础设施、公用事业项目范围，进一步扩大市场主体特别是民营企业的自主权，政策的放开将会进一步刺激民营资本在基建建设领域的投资热情。据中国工程机械工业协会统计，2018年前三季度，推土机累计销售5747台，同比增长27.6%；2018年前三季度的推土机销量已经超过2017年全年销售量。据中金企信国际咨询公布的《2020-2026年中国推土机行业市场发展现状研究及投资战略咨询报告》统计数据显示：从区域表现看，前三季度销量前六省份依次为安徽、湖北、江苏、浙江、山东和河南；其中，安徽省销量为546台，占比为9.50%；湖北省销量为458台，占比为7.97%，江苏省销量为289台，占比为6.07%。排名前三省份销量占比为23.54%；排名前六省份占比为35.88%。从品牌市场份额看，前三季度，山推累计销售推土机3900台，占总销量67.86%，龙头地位稳固；山工机械约销售470台，占8.18%；柳工、宣工分别销售370台、330台，占比分别为6.44%、5.74%。综上，2018年前三季度，排名前四企业的市场集中度为88.22%，市场集中度极高，寡头竞争格局明显。当前，以数字化、网络化、智能化为标识的新一轮科技革命和产业变革正孕育兴起，美国提出的再工业化、德国工业4.0以及我国《中国制造2025》等战略，核心都是以智能制造、智能产品作为制造业的新模式。目前工程机械产品有线、无线遥控技术，智能化控制面板，基于GPS定位技术的远程遥控、远程诊断、集群调度管理，自动作业、智能施工等技术逐渐发展和推广。虽然近年来我国推土机行业实现了快速的发展，但是与国外先进企业的技术仍有较大差距，未来我国推土机行业应加大先进技术研发力度，在大力提高产品可靠性的同时，加快新技术的应用速度，提高产品的技术含量和技术水平；进一步研究和完善推土机静液压驱动及控制技术；改善人机环境，开发低噪声驾驶室，提高舒适性；降低作业成本，提高生产率；加强产品的系列化，丰富产品的品种，尤其是小功率和超大功率推土机，以满足不同用户的需要；开发多功能、多用途的产品，做到一机多用，高效节能，提高产品竞争力等。
随着“一带一路”政策红利的出现，平地机、装载机、起重机等工程机械也表现出稳定增长的宏观形势，整个行业的下行压力正在收缩。推土机在土石方机械中的地位相对较高，是我国工程机械行业崛起最早的产品之一。不得不说的是，推土机市场的有限容量却始终相对较小，且其销量在国内工程机械总销量中所占比例一直都相对稳定。因此，短期的销量下滑并不影响未来需求的增长。此外，推土机是受到基础设施建设开工量影响最大的产品之一，开工量减少，也会使其出现一定幅度的下降。但我们认为，与别的产品一样，推土机销量趋向回暖会是2020年的发展态势。从中长期来看，推土机行业仍然具有一定的增长空间，因为我国正处于快速城镇化阶段。相信，在今后相当长一段时间内，市场对推土机仍然存在着旺盛的需求。
《2020-2026年中国推土机行业市场发展现状研究及投资战略咨询报告（中金企信国际咨询-国统报告网）》
